工业废水市场格局及业务成长策略

总体来看，近年来我国工业废水市场规模逐年扩大，废水处理能力逐年增强，用水效率逐步提升。目前，我国工业废水处理行业的集中度较低，竞争格局呈现出多元化、复杂化的特点。总体来看，大致分为国际环保水务企业、大型综合环保类企业（国有和民营）、专业领域的服务企业（国有和民营）等几种类型。本文主要介绍了工业废水市场当前的发展趋势以及工业废水处理企业的业务成长策略。

 

来源：和毅咨询    作者：朱逸相关阅读:
 

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01 工业废水市场发展现状

工业废水（industrial wastewater ）包括生产废水、生产污水及冷却水，是指工业生产过程中产生的废水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。不同种类工业废水的特点差异很大，但其核心特征均表现为污染物总量大、成分复杂多样、毒性强、水质水量波动剧烈等。这些特性使得工业废水对环境的危害不容忽视，因此对工业废水进行有效处理具有至关重要的意义。

工业废水处理是指采用多种技术手段对工业废水进行净化处理，使其达到国家或地方排放标准，并尽可能实现废水的资源化利用。其产业链涵盖了废水的收集、预处理、主体处理、深度处理及排放或回用等多个环节。

 

图1-1 工业废水处理产业链

（图片来源：2024-2029年中国工业废水处理行业产业链与投资战略研究报告）

 

1 市场现状

总体来看，近年来我国工业废水市场规模逐年扩大，废水处理能力逐年增强，用水效率逐步提升。预计未来常规工业废水市场增量空间有限，高难度工业废水处理细分市场具备发展潜力。

1.市场规模逐步扩大

工业废水作为污染最严重、处理难度最大的废水之一，其市场规模也随着需求的增长和技术的推动，近几年持续增长。我国工业废水处理市场规模由2017年的901.5亿元增长至2024年的1462.6亿元，年均复合增长率达7.2%。

 

图1-2 中国工业废水处理市场规模（亿元）

数据来源：网络公开数据整理

 

2.处理能力小幅增强

2021年，工业和信息化部等六部委联合印发《工业废水循环利用实施方案》（下称《实施方案》），明确推进工业废水循环利用重点任务，推动废水循环利用工作取得积极进展。根据官方统计数据，2023年我国规模以上工业用水重复利用率达到94%，提前完成《实施方案》提出的目标（2025年达到94%）；万元工业增加值用水量为24.3立方米，较2020年下降20%左右。

随着政策驱动和节水技术的推广，我国的工业废水处理能力由2017年的1.80亿吨/日增长至2023年的1.87亿吨/日，年复合增长率为0.8%。预计到2028年达到2.09亿吨/日，2023-2027年均复合增长率为2.6%。其中，产业园内工业废水处理能力在2023年占比为21.1%，预计到2027年该比例将增至24.79%。

 

图1-3 中国工业废水处理能力（百万吨/日）

数据来源：网络公开数据整理

3.工业用水量逐年递减

根据国家统计局数据，近十年我国年度工业总用水量逐步递减，由2015年的1334.8亿立方米降至2024年的971亿立方米。这主要是由于工业废水处理能力增强、水循环利用率上升所致。

 

图1-4 近10年我国年度工业用水总量（亿立方米）

数据来源：国家统计局

 

2 竞争格局

目前，我国工业废水处理行业的集中度较低，竞争格局呈现出多元化、复杂化的特点。总体来看，大致分为国际环保水务企业、大型综合环保类企业（国有和民营）、专业领域的服务企业（国有和民营）等几种类型。其中，国际环保水务企业占据市场先导地位，聚焦高端市场；大型综合环保类企业占据较大市场份额且主导大型项目；专业领域服务企业占据部分地区市场和细分领域市场。

根据和毅咨询数据研究，截至2025年7月，我国工业废水处理相关企业数量约7400家。2019年由于政策驱动，行业迎来快速成长期，相关企业爆发式增长，新增企业数量达到近十年巅峰，为1355家。2020年以后，工业用水总量持续下降，废水排放量同步减少，市场增量空间收缩，竞争加剧导致新增企业逐步减少。

 

图1-5 我国近十年工业废水处理相关企业新增数量

数据来源：企查查数据整理

 

1.国际水务环保企业

国际水务环保企业具有丰富的行业经验和先进的技术工艺，在全球水务市场占据重要地位。进入中国市场后，这些企业凭借其技术和管理优势，参与了一些大型工业废水处理项目，取得了市场先导地位，聚焦高端市场。代表性企业有威立雅、苏伊士集团、泰晤士水务、柏林水务等。

如法国威立雅环境集团自上世纪90年代初进入中国市场，目前在中国拥有超过8000名员工，业务遍及全国。2024年，威立雅在中国避免的碳排放量超过49.6万吨。威立雅水务技术是威立雅的子公司，为工业客户和公共部门提供设计、交付、维护、升级水及废水处理设施和系统所需的全套服务。

2.综合环保类企业

综合环保类企业包括国有企业和民营企业，这些企业凭借资金和技术实力占据较大市场份额。

（1）国有企业

涉及工业废水处理的大型国有企业通常为水务、环保类综合性企业，工业废水处理只是其业务的一小部分。通过并购等方式迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占市场，依托资本优势主导大型项目。代表企业有天津创业环保集团、北控水务、首创环保、兴蓉环境、中节能等。

表1-1 工业废水处理有关的综合环保国有企业案例

（2）民营企业

综合环保民营企业在工业废水处理市场中较为活跃，通常具有较强的创新能力和市场灵活性，能够快速响应市场需求，提供多样化的废水处理解决方案，在细分领域形成技术壁垒。典型的代表企业包括中电环保、博天环境、中环环保、高能环境等。

表1-2 工业废水处理有关的综合环保民营企业案例

3.专业领域服务企业

从事工业废水处理的非综合环保类企业，即专业领域服务企业。这类企业涵盖国企和民企，其中民营企业是行业主力。凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，民企企业成为具有良好发展潜力的行业新生力量，在区域市场或细分市场占据一定的市场份额。

细分领域包括：1）专业聚焦于水治理的，如金达莱、晶宇环境、益诺欧环保、湘牛环保等；2）聚焦于产业链某一环节，如上游的膜材料、环保设备等，代表企业包括财信环境、三达膜、江苏久吾高科等；3）工业废水的细分种类处理技术突出的，如高盐废水零排放、石油化工废水处理等，代表企业江苏坤奕、北京翰华等。

表1-3 工业废水处理有关的专业领域服务企业案例

3 发展趋势

1.技术创新与升级

工业废水处理领域正聚焦技术创新与数智化升级，推动水资源高效利用与绿色转型。在技术装备方面，积极采用先进节水技术、工艺及设备，通过优化废水循环利用方式、完善生产管理，减少废水产生，加大循环利用和零排放技术推广，实现水资源闭环管理。数智化转型成为核心趋势，规模以上企业加速升级数字化系统，依托大数据、AI等技术建立智慧管控平台，实现实时监测、智能调度与预测性维护。

2.零排放与资源化利用

工业废水的零排放与资源化利用成为核心发展方向。这一趋势既响应环保政策要求，又契合企业降本增效需求。当前已在能源、化工、造纸等行业广泛应用，既实现废水深度处理回用、减少用水需求，又能回收有用固体产品。通过先进处理技术应用，工业废水经深度处理后可实现循环回用，从源头上减少新鲜水消耗，同时能回收废水中的有价物质，变废为宝。各地正推动头部企业制定地方标准，完善用水审计制度，统筹资金支持相关项目，并落实税收优惠政策。随着膜分离、高效生物处理等技术升级，叠加智能化管控系统普及，废水处理效率持续提升。未来在政策驱动与技术突破下，将加速实现水资源闭环管理与资源化利用最大化。

3.市场机遇多维度拓展

工业废水处理市场正迎来多维拓展机遇。新兴工业领域如新能源、生物医药等对废水处理技术要求更高，催生高端市场需求。农村与小城镇环保意识提升，政府加大设施投入，带来下沉市场空间。国内企业拓展海外市场并参与国际竞争，通过参与国际展会、加强与国际客户的沟通与合作等方式，推动国内企业的市场拓展和国际化进程。同时，第三方治理机制持续完善，政策推动下“市场化、专业化、产业化”治理模式优势凸显，为第三方治理企业带来长期发展机遇。

02 工业废水业务成长策略

 

1 开发标准化/模块化设备，实现低成本高效运营

传统集中式污水处理厂虽长期占据主导地位，但模块化污水处理设施的兴起提供了更具成本效益的替代方案。在工业废水处理领域，标准化/模块化设备开发的核心逻辑是将复杂的污水处理系统拆解为可重复使用、灵活组合的标准化单元，实现设备生产、项目实施与运营维护的高效化。

开发标准化/模块化设备策略的优势显著，其标准化特性有助于快速响应区域需求，实现中小企业、特定细分行业企业和海外市场等增量市场；通过标准化预制装配设计，可降低定制化研发制造成本与运营成本；其预制装配可缩短工期，提升建造交付效率，还能灵活扩容适配产能变化；同时，这类系统易于集成先进传感器、数据分析与远程监控功能，结合AI技术实现数据驱动的智能决策，从而优化运营效率。

标准化/模块化设备开发的客户群体主要针对中小企业、特定细分行业企业以及海外市场：1）对于中小企业，近年来环保政策的趋严，很多中小企业环保预算有限且普遍缺乏专业运维能力，标准化/模块化设备低成本、易操作的特性恰好满足其需求，形成增量市场。2）特定细分行业的废水性质具有较高共性，传统定制化模式下重复设计工作量大、成本高，标准化/模块化设备的开发能将共性需求转化为可复用模块，通过批量生产降低单位成本，凭借低成本、快交付的特点快速抢占区域市场。3）海外市场层面，近年来中国环保设备出口亦呈现强劲增长态势，东南亚国家采购中国小型废水处理设备成倍激增，尤其是非家用型水处理装置（2024年占比52.7%），成为核心增量市场；其发展格局表现为“技术升级驱动高端化、东南亚承接中端产能”，这也成为标准化/模块化设备的市场机会之一。案例：金科环境新水岛产品金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”）作为深耕中国水处理市场的膜系统集成服务商，提出将工程转化为即插即用产品的理念，推出革命性产品——新水岛（Newater House）系列。该系列基于超滤（UF）与反渗透（RO）膜技术，构建模块化废水处理及回用系统，并搭载自主研发的水萝卜（NewateRobot®）AI智能体，通过集成前沿的DeepSeek多模态大模型，实现全生命周期智能化运营管理服务。新水岛（Newater House）系统采用模块化预制结构，在工厂完成调试后运到现场，可在数周内完成快速部署，大幅简化现场安装调试流程。以5000立方米/天处理规模为例，整体建设周期仅需2-4个月，相较于传统土建水处理厂，紧凑型设计可节省80%的占地面积。该系列产品处理能力覆盖2000-50000立方米/天区间，标准模块化设计赋予其卓越的可扩展性。用户可根据工业水量波动，灵活增减处理单元，实现处理规模与水质需求的高效匹配，充分适应不同工业应用场景。

2 聚焦园区集中式处理，推动业务规模化发展

工业园区废水集中式处理无论从适应产业集聚现状、满足园区及企业需求，还是落实政策要求角度，都具有较好的市场成长空间。近年来，我国各地大力发展产业、推进土地集约利用，使得园区、开发区数量持续增多，工业废水排放呈现出集中化、规模化的特点。而随着政策制度的出台与变革，工业园区废水处理的市场需求也逐渐变得真实迫切。2025年5月20日，生态环境部发布《工业园区污水集中处理设施水污染物排放标准制订技术导则（征求意见稿）》，旨在落实《环境保护法》《水污染防治法》等法律法规，规范工业园区污水集中处理设施水污染物排放标准制定工作。此举释放出强化工业园区污水治理的明确信号，意味着分散处理模式下，单个企业难以全面满足不断升级的环保标准。当前，已有众多省市已经开始推动工业园区污废水统一治理（可见表5案例），将具有相似功能和排污特性的企业集中于同一园区，实施污染集中管治。工业废水的集中式处理区别于传统工业废水处理业务的单一企业的点对点治理模式，而是实现了整个园区的系统化治理转变。在此背景下，企业应积极主动融入园区集中处理体系。相比于市政污水处理，工业园区废水处理更倾向于专业能力驱动，处理规模更小。企业一方面应加强技术研发与升级，根据不同的工业废水类型、等级或要求，推出适配的集中处理场景的成套解决方案；另一方面要配合园区统一规划，与园区运营方及其他企业建立协同机制，构建适用于工业园区的成熟废水处理体系。

表2-1 近期工业园区废水处理工程中标项目案例

案例：鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园区工业污水处理厂项目

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园是全球首个落地的零碳产业园，培育新能源电池、新能源装备、新能源汽车三大千亿级产业。园区工业污水处理厂及水资源再生利用项目（EPC模式）由中国市政工程华北设计研究总院有限公司设计，是目前全国光伏废水处理领域投资规模最大、回用标准最高、分盐量最大的污水零排放项目。

项目分两期，建设总规模为15万立方米/日的工业企业生产污水处理厂1座，新建污水管道28.94公里；新建再生水管道10.46公里。项目整体以绿色生态、资源循环、低碳运行、水质永续为定位，将污水厂建设为资源工厂，建成后，蒙苏零碳产业园工业用水再生重复利用率将达到95%。

3 强化高难度领域拓展，抢占高附加值市场空间

高难度工业废水是指在工业生产进程中产生的一类成分复杂、水质波动大、污染浓度高、处理难度极高的废水类型，这类废水一般出现在医药、化工、印染、电镀、造纸、制革、冶金等行业。高难度工业废水不仅对环境造成了极其严重的危害，而且传统的废水处理方法往往难以奏效，因此高难度工业废水的处理依然存在较高技术壁垒。例如膜分离技术凭借其高效、稳定的特点广泛应用于电力、化工、制药等行业的高难度废水处理场景。截至2024年全球范围内拥有核心膜分离技术的企业数量不足20家，它们占据了高端膜市场超过60%的份额。

2024年1月工业和信息化部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》中，明确提出推进含重金属、磷、氨氮等高难度废水深度高效治理。由于政策的趋严、因“难处理”特性形成的竞争门槛和差异化需求，高难度工业废水领域往往具备较广阔市场空间和较高附加值。高难度废水的处理领域中掌握核心技术的企业可通过专利保护形成垄断性优势，这种技术壁垒直接转化为定价权，支撑服务或设备的高附加值。例如制药废水中抗生素菌渣危废处理价格高达8000元/吨，但全国仅3家企业具备合规资质；国内PCB电路板行业每年产生含铜废水超5亿吨，回收率达90%的技术商毛利率超60%。

在高难度工业废水处理领域，技术是打开市场的核心钥匙。精准定位细分领域，聚焦于解决技术突破或技术升级；同时技术需与工程化、商业化能力结合，才能真正转化为市场竞争力。技术突破可通过自研、合作、收并购、工艺组合等方式进行：对于资金雄厚的企业可布局核心工艺原创研发、收并购；中小企业则可通过合作、技术引进等。案例：久吾高科集成工艺破解PVA废水零排放难题

某安徽化工企业在聚乙烯醇生产过程中产生的废水中硫酸钠含量高，处理难度大，企业环保压力日益增加。为解决此问题，久吾高科创造性地提出了以化工产品生产方法处理工业废水的研究思路，其核心在于攻克了膜材料制备、膜污染控制、多膜集成工艺等关键技术瓶颈，开发出废水零排放成套工艺包。

以多膜集成为核心的废水零排放新工艺，包括高效预处理、多膜集成技术、冷冻结晶等组合工艺，针对不同水质特点，该技术能灵活组合超滤、纳滤、反渗透等膜分离单元，实现精准分离与分级处理。项目采用“化学除硬-超滤-反渗透-纳滤-冷冻结晶”的组合工艺路线，直击PVA废水处理痛点，在行业内首次实现了废水零排放和硫酸钠盐的资源化回收。案例：Gradiant收购H+E集团应对半导体废水Gradiant是全球先进的用水和废水处理解决方案提供商，其中包括半导体、制药、食品和饮料、锂和关键矿物以及可再生能源等。H+E集团拥有100多年的历史，是工业水处理、废水处理和水回收领域的全球领导者，已交付了30000个工业用水项目。2023年10月7日，Gradiant收购了H+E集团（Hager+Elsässer）。在此次收购中，H+E集团为Gradiant带来了半导体和先进制造业超纯水和废水处理方面的丰富经验，通过将H+E集团的专业知识与Gradiant广泛的端到端水处理解决方案相结合，Gradiant将处于提供创新和量身定制解决方案的最有利地位，以应对半导体制造商所面临的独特挑战。此外，由Gradiant收购也是H+E集团快速增长的工业废水和超纯水业务向前发展的正确一步。

4 布局海外市场，突破内卷实现业绩新增长

近年来，我国对环保企业出海出台多项支持政策，例如《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》（工信部联节〔2025〕49号）中，提到要推动环保装备企业积极承建国际节能环保成套装备工程，扩大环保技术和设备出口；等等。 目前已有不少国内环保企业在海外布局工业废水处理项目（可见表4案例），但中国环保企业的出海目前仍然处于探索阶段，大多是单点式项目，很少有体量较大的项目。由于国内企业在工业废水处理领域积累了适配多行业的成熟技术，设备制造成本、工程服务性价比显著高于欧美企业，因此在海外也具备一定竞争力。

拓展海外市场能避开国内竞争内卷，突破国内市场的增长瓶颈，抢占东南亚等工业化加速地区的增量需求，开辟新业绩增长点。在海外市场，尤其是发展中国家，国内企业“技术适配+成本可控”的组合能支撑更高的项目利润率；而在发达国家，针对中小型企业的模块化、智能化解决方案也能填补市场空白，实现差异化溢价。

企业应根据自身技术水平、擅长领域和战略方向等因素制定清晰的海外市场拓展战略，同时也需注意出海的渠道、国别影响以及当地环保政策与市场环境。能够达到国际先进水平的产品更符合国外的需求，因此面向智能化升级技术也有利于企业走出去。进入海外市场的方式可以是技术授权、设备供应或与海外企业合资等，将成熟的工业废水处理技术和模式复制到海外市场，尤其可以在“一带一路”沿线国家进行布局。

不同国家的工业废水的处理要求也不同，例如欧洲部分国家对工业废水的排放标准极为严格，对先进的处理技术和设备需求大；东南亚一些新兴工业国家，随着工业化进程加速，工业废水处理市场正快速增长，处理要求不高但成本敏感；中东地区石油化工行业发达，高盐、高油废水处理需求大，企业可以根据自身情况合理选择出海国家和方式。

表2-2 国内环保企业在海外的工业废水处理相关项目案例

案例：尚宸环境墨西哥废水零排放项目

尚宸环境为苏州市康普来新材料有限公司墨西哥工厂量身定制的工业废水零排放系统，2025年5月已全面进入调试阶段。作为该公司海外战略的关键一步，该项目通过分质处理、膜分离及蒸发结晶等核心技术，实现电镀废水100%回用，为北美新能源汽车产业链注入绿色动能。团队创新采用“模块化预制+远程监造”模式，突破跨国物流与施工协同壁垒，高效完成含氰、镍、氟等多元废水分质处理单元的集成安装，为后续调试奠定坚实基础。

当前调试团队正围绕系统能效、水质稳定性及智能控制逻辑展开深度优化。通过模拟峰值负荷测试、动态校准工艺参数，逐项验证设备联动性与抗冲击能力，确保零排放系统长效稳定运行。模块化设计不仅实现工期压缩30%，更为客户二期产能扩容提供“即插即用”式延伸接口。

5 推动轻资产运营扩展，提升资本回报水平

工业废水业务的轻资产模式，是指企业在工业废水处理业务中，减少对固定资产如大规模处理设施建设等重资产投入，转而更多依靠技术、管理、品牌及服务等无形资产来开展运营。

近年来已有多家企业开始拓展轻资产业务，例如光大水务持续推动轻重资产业务平衡发展，2023年以来在轻资产业务方面实现了多项突破：新增EPCO（设计-采购-施工-运营）业务模式，业务范畴拓展至农村水环境治理，零碳园区及产业园建设，半导体、新材料、造纸等各类工业废水处理等领域；中环水务在原有传统业务基础上，积极探索高浓度工业废水处理及产业园环保管理业务、轻资产模式、直饮水等新的业务单元；北控水务集团2024年正式开启轻资产转型，3月6日北控水务集团轻资产科技平台公司在京揭牌成立，标志着北控水务集团轻资产转型迈上新台阶。

与传统重资产模式相比，轻资产模式可以减少对资金的依赖，降低企业的资金压力与财务风险，以此获得更好的资本回报率；在运营方面，轻资产模式也能够使企业更快速、更灵活地响应市场变化，及时调整业务布局与服务内容，拓展业务领域，提升市场竞争力。随着工业企业环保意识增强、环保标准持续趋严，工业废水处理市场规模不断扩大，为轻资产模式提供了广阔市场空间，企业能凭借技术与服务优势能够快速切入部分细分市场领域。工业废水处理轻资产模式的主要类型包括技术输出、委托运营、合同环境管理（CEM）、设备租赁+代运营等，企业可根据自身优势选择合适的模式。

案例：光大水务涟水县空港产业园EPCO项目与国外轻资产项目

光大水务作为牵头方组建的联合体各成员与涟水空港科技园签署《建设项目工程总承包合同》，且光大水务与涟水空港科技园签署《污水处理服务委托运维协定》，进而取得涟水县空港产业园工业废水处理厂EPCO（设计-采购-施工-运营）项目。

项目将为涟水空港产业园厂一期提供涵盖设计、采购、施工、运营在内的全周期服务。根据该项目相关合同与协议，作为联合体牵头方，光大水务将负责该项目合同实施阶段的主办、协调和组织工作，负责提供该厂的运营管理服务，并有权收取污水处理服务费，运营期为5年，期满后可续签3年。联合体其他成员将负责该项目的设计、采购及施工，其涉及的工程总承包合同金额约人民币 2.71 亿元（不包括光大水务将另行收取的污水处理服务费）。

除国内业务外，光大水务通过合资企业或附属公司以委托运营、技术服务、工艺包等模式在毛里求斯、印度尼西亚等国家承接多项轻资产业务；通过其持有80%股权的附属公司在非洲和中东市场实现轻资产业务突破，签署了坦桑尼亚油田废水处理项目供货服务协议，由光大水务提供技术和设备供货服务；签署了阿联酋阿布扎比造纸厂废水回用项目工艺包服务协议，由光大水务提供技术及设备等工艺包服务，两份合同总额为美金220万元（约为人民币1500万元）。

03 总 结

工业废水处理行业正站在技术革新与市场拓展的双重风口。随着零排放、资源化利用成为核心导向，叠加数智化技术的深度渗透，行业将加速向高效化、低碳化转型。对于企业而言，无论是深耕高难度废水处理等技术壁垒领域，还是通过标准化设备、轻资产模式抢占市场份额，亦或是布局海外市场与工业园区集中处理赛道，都需以技术创新为根基，以市场需求为导向，在政策红利与产业升级中寻找精准定位。

可以预见，未来行业竞争将更聚焦于“技术硬实力+模式软实力”的综合较量。那些能平衡环保效益与商业价值、兼具创新能力与落地经验的企业，将在千亿级市场中占据主导地位，推动工业废水处理从“末端治理”向“全周期资源化”跨越。

本期编辑：赵凡统筹：李晓佳